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【10:24 固德威(688390)：股票激励业绩目标高增 大幅受益澳洲户储爆发】

　　1月8日给予固德威(688390)买入评级。

盈利预测与投资评级：该机构维持2025 年盈利预测，考虑澳洲需求爆发拉动出货大幅提升，上调2026-2027 年盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润为2.3/9/11.9 亿元（2025-2027 年前值为2.3/4.7/7.1 亿元），同增472%/292%/32%，对应PE 为81/21/16 倍，考虑公司澳洲需求拉动超市场预期，储能有望高增长，因此给予公司2026 年30 倍PE，对应目标价111 元，维持“买入”评级。

风险提示：竞争加剧、需求不及预期。

该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级。