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【10:15 首钢股份(000959)：高端化与资源整合双轮驱动 估值回升空间大】

　　6月26日给予首钢股份(000959)增持评级。

投资建议。公司专注于中高端板材制造，战略产品占比持续提升，随着行业后续需求改善及集团铁矿资源整合逐步实施，其盈利有望逐步改善，该机构预计公司2026 年
 年实现归母净利分别为11.7 亿元、14.5 亿元、16.5 亿元，按照市值与重置成本的比对来看，目前公司仍处于价值低估区，具备较好的战略配置价值，给予“增持”评级。

风险提示：上游原料价格大幅上涨，钢材价格不及预期，业务发展存在不确定性。

该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。

【09:40 鸿远电子(603267)首次覆盖报告：高可靠MLCC核心供应商 多点开花驱动业绩增长】

　　6月26日给予鸿远电子(603267)增持评级。

风险提示：自产高可靠产品降价风险；下游市场需求变动风险；新业务拓展不及预期风险。

该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。