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近日，国家发展改革委与国家能源局联合印发《可再生能源发展“十五五”规划》。数据显示，到2030年可再生能源消费总量将达到18亿吨标准煤左右，风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上，占发电总装机比重超过50%，非电利用规模较2025年增长1.5倍，同时全国可再生能源制氢规模目标为200万吨。

一份研报观点认为，这一规划首次设置可靠替代目标，要求新建集中式风光电站置信出力原则上不低于10%，并明确消费最低比重目标，将非电消费纳入制度体系。研报指出，这一系列安排形成了消费端刚性义务与消纳端属地责任的双轮驱动，在全面市场化背景下为新能源资产提供长期制度护航。

研报认为，规划重点拓展非电利用途径，有助于缓解大规模外送制约，为风光资源富集地区提供就近消纳新路径。绿色氢氨醇综合产业基地的推进，将深化对传统化石能源的替代，具备新能源多能一体化、源网荷储运营能力以及绿色氢氨醇工艺的企业有望获得更多发展空间。

研报指出，随着电网对系统支撑要求提升，抽水蓄能等调节资源需求将加速释放，水风光一体化及源网荷储一体化项目优势显著。整体来看，规划明确了绿电规模化发展和非电利用拓宽边界的清晰路径，相关领域上市公司长期增长动力有望得到强化。