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数据显示，6月社会消费品零售总额同比增长1.0%，环比改善1.6个百分点，除汽车外消费品零售额增长3.0%。乡村消费表现突出，同比增长2.1%，餐饮收入同比增长1.2%。金银珠宝虽然同比下降3.4%，但环比显著回暖，化妆品零售额增速达12.6%。多家上市公司发布中期业绩预告，中国中免实现归母净利润31.06亿元，同比增长19.49%，若羽臣预计净利润增长100%-120%，永辉超市成功扭亏为盈，而莱绅通灵、同庆楼则出现一定回落。

券商披露研报指出，服务消费正迎来政策支持与行业新需求共振，有望驱动行业迎来景气拐点。研报认为，免税、银发旅游、育儿消费等赛道将显著受益，中国中免、华住酒店、锦江酒店、海底捞等公司有望率先受益于需求回暖。研报还指出，新消费领域的潮玩、茶饮、时尚黄金珠宝当前龙头估值处于低位，2026年仍具备充足弹性，泡泡玛特、老铺黄金、若羽臣、古茗等公司增长潜力较大。

此外研报认为，零售业态创新结合出海战略，以及AI技术在教育、会展等领域的商业化加速，都将为相关企业打开新的增长空间。消费数据改善和企业业绩亮点正逐步强化板块信心，相关高景气赛道正迎来布局窗口。