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野村发表报告，预期荣昌生物次季收入为27亿元，净利润为16亿元，对比去年同期亏损1.95亿元；毛利率为96.2%，同比升11.4个百分点；经营开支同比升24%至8.06亿元，包括研发开支4.03亿元及销售开支3.22亿元，以支持新试验及加强销售力度。野村将荣昌生物目标价由79.64港元上调至89.44港元，维持“中性”评级，将2026财年收入预测下调4.8%，同时因首季较高非经常性收益而将盈利上调8.4%，建议投资者继续密切关注RC18及RC148于下半年的海外临床进展。

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大行评级丨野村：上调荣昌生物目标价至89.44港元，维持“中性”评级　　荣昌生物(688331.SH)：拟2500万元-5000万元回购公司股份　　大行评级丨野村：上调荣昌生物目标价至89.44港元，维持“中性”评级　　荣昌生物(688331.SH)：拟2500万元-5000万元回购公司股份

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