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【10:16 晨光股份(603899)：传统业务短期承压 科力普稳健增长】

　　4月7日给予晨光股份(603899)增持评级。

投资建议：公司传统业务有望逐步复苏，科力普增长趋势延续且拟于港股上市注入新发展动力，零售大店结构调整盈利有望改善，该机构预计 2026-2028 年公司净利润14.65/16.27/18.3 亿元，对应PE 16.1/14.5/12.9 倍，维持 “增持” 评级。

风险提示：市场竞争加剧，原材料价格持续上涨，下游消费需求不及预期等。

该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。

【09:41 妙可蓝多(600882)：26Q1收入高增 势能延续】

　　4月7日给予妙可蓝多(600882)增持评级。

盈利预测与投资建议。该机构预计2026-2028 年公司归母净利润同比 200.0%/ 29.2%/ 18.4%至3.6/4.6/5.4 亿元，当前股价对应PE 为25.2/19.5/16.5x，参考可比公司给予公司2026 年30 倍PE，对应合理价值为20.91 元/股，维持“增持”评级。

风险提示。食品安全问题、新品推出不及预期、市场竞争加剧。

该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。