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2月4日A股午盘，多主线呈现领涨态势。科技自主线方面，AI与半导体设备表现亮眼。昆仑万维在AI应用领域优势明显，其大模型评测领先、产品迭代且资金储备足；光模块的天通股份、特发信息，半导体设备的晶盛机电也各有核心利好。资源避险主线中，能源与贵金属领涨。兖矿能源资产处置增利、煤价上行；神开股份与顺灏股份在商业航天与氢能领域布局突破。能源转型主线里，风电与新能源汽车表现突出。中船科技风电订单爆发；银轮股份海外定点突破；中来股份钙钛矿技术领先。政策催化主线聚焦航空航天，博云新材在国产替代和商业航天订单上有突破，业绩有望迎来拐点。