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数据显示，7月16日民航单日旅客运输量创历史新高，同比2025年增长7.1%。本周交通运输板块指数微涨0.04%，大幅跑赢下跌5.81%的上证指数。中远海特预计上半年净利润同比增长55%-70%，6月快递行业件量同比增长3.8%，通达系多家企业单票收入实现正增长。

一份研报观点认为，暑运需求正持续释放，高油价对航司的成本压力有望逐步减轻。研报指出，短期航空板块布局机会值得重视，中长期在供需优化和行业内卷缓解的背景下，民航高客座率将有效传导至航司利润。运力投放保持低增速而出行需求稳步增长，供需缺口缩小，加上人民币走强和政策支持，航司盈利有望持续改善。

研报认为，航空票价修复趋势是当前核心看点，客座率提升与顺价能力增强将直接推动业绩兑现。物流板块中，通达系在行业内卷放缓背景下盈利弹性加速释放，出海业务也贡献新增量。高速公路等红利资产在震荡市中防御属性较强，整体交通运输板块多个细分领域均显现积极信号，相关上市公司基本面改善趋势明确。