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国家发展改革委、国家能源局联合印发《可再生能源发展“十五五”规划》，明确提出“十五五”时期我国可再生能源将进入扩量提质、可靠替代的新发展阶段。这一规划的发布为可再生能源产业链带来明确的政策支撑。

一份研报观点认为，北交所内共有34家风能、光伏、氢能核心标的值得重点关注，其中光伏相关标的11家，包括惠丰钻石、连城数控等；风电相关标的6家，包括吉林碳谷、万通液压、坤博精工等；氢能相关标的17家，包括吉林碳谷、天力复合、硅烷科技等。研报指出，惠丰钻石主营金刚石微粉及CVD培育钻石，吉林碳谷年产15万吨碳纤维原丝项目正陆续投产，预计2026年内完工，坤博精工则在光伏单晶硅生长炉基础上切入碳化硅生长炉及晶圆切片机关键部件。

研报认为，随着规划推动可再生能源规模化发展，风光氢装机需求将显著增长，相关材料和设备环节将直接受益。基本面来看，这些北交所企业已形成技术与产能积累，有望在行业扩容中获得更多订单和市场份额，业绩弹性值得期待。当前北交所科技新产业整体估值中值回落至31.3倍，也为相关标的提供了估值修复空间。整体而言，政策驱动下的行业景气度提升，正为北交所风光氢板块打开增长窗口。