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4月1日午盘，算力赛道强势反弹，光模块、算力租赁持续发力。截至14:22，同指数规模最大通信ETF华夏(515050)涨超3%，同类费率最低创业板人工智能ETF华夏(159381)大涨近4%，昨日获资金净流入4000万。天孚通信盘中涨近10%，联特科技、中际旭创、光库科技、协创数据、首都在线、东方国信等股纷纷跟涨。

消息面上，近日硅光子产业联盟SiPhIA举办论坛，台积电表示旗下硅光整合平台COUPE预计今年进入量产，成为推动共封装光学(CPO)落地的关键里程碑，标志着AI光通信正式进入产业化倒数阶段。台积电表示，晶圆测试、光纤阵列单元与高速光学封装组装三大环节的技术突破，将是决定CPO能否顺利规模化的关键。

根据TrendForce预测，随着硅光与CPO封装技术逐渐成熟，跨机柜的Scale-Up光互连数据传输最快将于Rubin Ultra或Feynman世代开始出现。在数据传输带宽不断提高的情况下，至2030年左右，硅光CPO于AI数据中心的渗透率有机会达到35%水平。建议关注新兴技术趋势，当前行业渗透率较低、预计持续加速的赛道，包括CPO、空心光纤、液冷等。