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数据显示，随着AI算力规模快速扩张，海外电网承载能力不足、新能源发电波动明显，算力缺电问题日益突出。马斯克收购燃机企业的动作进一步凸显高端智算中心对稳定电力供应的刚需。同时台积电上调2026年全年资本开支，国内海上风电项目稳步推进，明确到2030年累计并网规模将达到1亿千瓦。储能需求保持高景气，锂电池即将开始征收消费税但影响有限，2028年底前钠电池等仍可免征。

一份研报观点认为，短期来看部署灵活、启停快速的燃气轮机是保障AI数据中心供电的关键方案，长期新能源加储能仍是降本增效的重要路径。研报指出，海上风电正进入十五五新增长阶段，后续招投标启动将带来订单集中释放。研报认为，AI电力产业链长周期景气确定性强，卡位海外高压设备的思源电气，燃机及液冷核心标的杰瑞股份、鹰普精密、冰轮环境，以及电源领域的盛弘股份、科士达均将显著受益。东方电气、阳光电源等在燃气轮机和海外大储领域同样具备优势。

储能驱动下，2026年锂电池需求同比将维持高增速，铜箔、隔膜供需偏紧，负极石墨化环节紧张，钠电池铝箔量增叠加加工费提升，盈利能力有望改善。这些积极变化正推动产业链公司业绩持续增长，为相关股票提供有力支撑。