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市场回顾上周(2023.4.3-4.7),上证综指上涨1.67％,沪深300指数上涨1.79％,房地产板块上涨4.65％,房地产板块跑赢上证综指2.97个百分点,跑赢沪深300指数2.86个百分点。重点关注的A股地产股中华发股份(600325.SH)、滨江集团(002244.SZ)和招商蛇口(001979.SZ)涨幅居前,分别上涨12.99％、11.26％和9.18％;重点关注的港股地产及代建公司中国海外发展(0688.HK)、中原建业(9982.HK)、绿城管理控股(9979.HK)涨幅靠前,分别为5.49％、3.85％和2.58％。

数据追踪百城土地成交累计同比降幅较前一周收窄。3月27日-4月1日,100大中城市成交住宅土地规划建筑面积857.64万平方米,累计同比下滑26.54％,降幅较前一周收窄。其中,一线城市成交土地规划建筑面积49.74万平方米,累计同比下滑19.24％;二线城市成交住宅土地规划建筑面积341.39万平方米,累计同比下滑34.31％。30大中城市商品房销售面积累计同比上升6％。3月27日-4月1日,30大中城市商品房成交440.82万平方米,累计同比上升5.68％。其中,一线城市商品房成交114.71万平方米,累计同比增加9.34％,二线城市商品房成交232.64万平方米,累计同比下降1.20％,三线城市商品房成交93.47万平方米,累计同比上涨21.46％。

行业动态越秀地产:1-3月,公司实现合约销售金额483.33亿元,同比上升约217.3％,合同销售面积127.31万平方米,同比上升约120.8％。累计合同销售金额约占2023合同销售目标的33％。合肥:在庐阳区大杨镇、三十岗乡,蜀山区小庙镇,包河区淝河镇、大圩镇购买住房不限购。限购资格查询时,上述非限购区域住房不计入家庭住房套数。对持有安徽省居住证且居住地址在安徽省合肥市的非本市户籍居民家庭,可在本市限购区域购买1套住房。

投资建议30大中城市商品房销售整体改善,百城土地成交面积降幅持续收窄,政策端合肥优化限购政策,郑州优化公积金政策,销售复苏、拿地有所修复叠加政策优化,有望促进市场进一步修复。建议关注:滨江集团(002244.SZ)、建发股份(600153.SH)、华发股份(600325.SH)、越秀地产(0123.HK)、招商蛇口(001979.SZ)等。

风险提示:房地产政策调控效果不及预期;商品房销售复苏不及预期;房地产竣工项目数量不及预期。