10月10日,健世科技(HK:09877)在港交所上市。本次上市,健世科技合计全球发售807.64万股H股。据了解,健世科技的发售价定为每股发售股份27.80港元,每手200股,募资金额约为2.25亿港元。

上市首日,健世科技的开盘价为28.00港元/股,较IPO发行价上涨0.72%。此后,健世科技的股价继续上扬,盘中一度上涨至30.50港元/股,涨幅达到9.71%,总市值约为127.19亿港元。

基于每股发售价27.80港元及根据基石投资协议,基石投资者(先健科技,HK:01302)已认购合共564.66万股发售股份,占紧随全球发售完成后该公司已发行股本总额约1.35%;及全球发售项下发售股份数目约69.91%,于各情况下均假设超额配股权未获行使。


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根据此前发售结果公告,健世科技将收取的全球发售所得款项净额估计约为1.55亿港元。其中,约65%将分配予核心产品的研发、制造及商业化,约25%将分配予产品管线的其他在研产品的研发、临床试验及产品注册,约10%将用于营运资金及一般企业用途。

据贝多财经了解,健世科技的全称为宁波健世科技股份有限公司,曾用名为宁波健世生物科技有限公司。2021年6月21日,健世科技向港交所递交上市申请,中金公司和花旗为联席保荐人。

IPO前,高瓴资本持有健世科技9.87%的股份,辰德资本和春华资本则分别持股6.14%和6.09%。同时,健世科技执行董事、董事长、首席执行官兼首席技术官吕世文行使该公司约36.75%的投票权,李辉行使约14.78%的投票权,二人为一致行动人,合计控制该公司51.53%。

据招股书介绍,健世科技是一家立足中国的医疗器械公司,致力于开发用于治疗结构性心脏病的介入产品。目前,该公司已开发出针对不同类型结构性心脏病(包括三尖瓣疾病、主动脉瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的一系列治疗解决方案。

截至目前,健世科技暂未获得来自研发产品的收入。招股书显示,健世科技2020年、2021年的其他收入及收益分别为307.0万元、891.0万元,对应的净亏损(期内亏损)分别为3.00亿元、5.01亿元。

2022年上半年,健世科技的其他收入及收益为3834.6万元,而2021年同期为546.4万元;对应的净亏损为7352.9万元,2021年同期为净亏损3.69亿元。对比来看,健世科技的亏损金额已经大幅收窄。

招股书显示,健世科技2020年、2021年和2022年上半年的研发开支分别为1.71亿元、2.65亿元和8454.1万元,行政开支分别为1.31亿元、2.39亿元和4053.4万元。其中,研发开支分别占总成本及开支的56.4%、51.9%和67.4%。

截至最后可行日期,健世科技于超过10个国家或地区(包括中国、美国、欧洲、巴西及加拿大)拥有143项授权专利及155项专利申请。健世科技在招股书中称,该公司所有重大专利及专利申请均为自有。

而据智慧芽数据显示,健世科技共有190项专利申请信息,其中发明专利119项,占比62.63%,有效专利106项。通过算法分析,健世科技的专利布局主要专注在医疗器械、输送系统、人工瓣膜、输送导管、瓣膜假体等技术领域。

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