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10月28日,据上交所披露,北京保障房中心拟发行20亿元公司债券。

据募集说明书显示,债券牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人为中信建投证券股份有限公司。联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,平安证券股份有限公司。债券名称为北京保障房中心有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期),起息日为2022年11月1日。

债券分为两个品种,品种一债券期限为24年,附第3年末、第6年末、第9年末、第12年末、第15年末、第18年末、第21年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二债券期限为25年,附第5年末、第10年末、第15年末、第20年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期公司债券募集资金拟11亿元用于符合政策要求的公租房、保障性租赁住房、棚改安置房等保障房项目建设、收购、运营或置换项目贷款;4亿元用于偿还公司有息债务;5亿元扣除发行费用后,用于补充公司流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、发行人债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,发行人未来可能调整具体的募投项目等。

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