交易格言

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那些最好的买卖，刚开始的时候，从数字上看，几乎都会告诉你不要买。—沃伦·巴菲特

特别关注

1.A股本周1251亿元市值限售股将解禁 农业银行解禁市值居首

Wind数据统计显示，A股市场本周(7月3日-7月7日)共有73家公司限售股陆续解禁，合计解禁244.06亿股，按最新收盘价计算，解禁总市值为1251.27亿元。从解禁市值来看，7月3日是解禁高峰期，28家公司解禁市值合计824.63亿元，占本周解禁规模的65.90%。解禁市值居前三位的是：农业银行(704.58亿元)、天山铝业(137.54亿元)、奥比中光-UW(61.72亿元)。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：农业银行(199.60亿股)、天山铝业(22.96亿股)、华电能源(3.93亿股)。（财联社）

2.纳斯达克100指数创最佳上半年表现 英伟达、Meta、特斯拉等大型科技股上半年均涨超100%

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.45%，上半年累涨31.73%；标普500指数涨1.23%，上半年累涨15.91%，创自2019年以来最佳上半年表现；道指涨0.84%，上半年累涨3.8%。纳斯达克100指数六个月内飙升39%，创最佳上半年表现。英伟达涨3.63%，上半年累涨约190%；Meta涨近2%，上半年涨超138%；特斯拉涨1.66%，上半年累涨超112%；苹果涨超2%，上半年累涨近50%，股价续创新高，成为首家收盘市值达到3万亿美元的公司；奈飞涨2.86%，上半年累涨约50%；微软涨1.64%，上半年累涨超42%；谷歌小幅上涨，上半年累涨超35%。（财联社）

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宏观新闻

1.证监会：在“看得清、管得住”的前提下 鼓励符合条件的公募基金依法设立境外子公司

从业内获悉，证监会证券基金机构监管部在最新一期《机构监管情况通报》中称，近年来，公募基金管理公司境外子公司（简称基金境外子公司） 整体发展稳健，在为全球客户提供资产配置服务、提高中资机构国际竞争力促进资本市场互联互通等方面发挥了积极作用。基金境外子公司整体发展取得了一定成果，但在品牌效应、核心竞争力、功能发挥上仍有较大提升空间。鉴此，证监会将从支持基金公司依法设立境外子公司鼓励基金境外子公司苦练“内功”和引导境外中资机构加强合作三个方面着手，推动基金境外子公司更高质量发展。 (中证金牛座)

2.北京市经信局局长姜广智：筹划出台“算力券”政策 支持基于落地应用场景的中小企业获取多元化、低成本优质算力

北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智在2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛上表示，现在已有80余个大模型公开发布，其中北京约占一半。北京将加强政策创新和标准引领。深入贯彻《北京数字经济促进条例》，创造性落实国家“数据二十条”，加快推进数据基础制度先行区建设，以解决数据质量相对匮乏、质量难以保障，采集标注成本高以及合规使用等问题，筹划出台“算力券”政策，支持基于落地应用场景的中小企业获取多元化、低成本优质算力，支持本市人工智能企业与相关行业组织在人工智能国家标准、行业标准、地方标准制定中发挥引领作用，参与模型性能、数据安全、隐私保护等方面的技术标准制定。（科创板日报）

行业动态

1、私募：胡海泉名下私募被出具警示函

近日，北京证监局在其官网发布了对北京海纳百泉投资基金管理有限公司（以下简称海纳百泉投资）采取出具警示函行政监管措施的决定。据悉，海纳百泉投资存在两项违规行为包括：

管理、运用私募基金财产，未能恪尽职守地履行诚实信用、谨慎勤勉的义务；未按照合同约定，如实向投资者披露可能影响投资者合法权益的其他重大信息。因此，北京证监局对海纳百泉投资采取了出具警示函的行政监管措施。（新民周刊）

2、新能源：上汽集团郑州新能源动力生产基地动力电池项目启动

上汽集团郑州新能源动力生产基地动力电池项目7月2日启动仪式在郑州经开区举行。据介绍，上汽集团郑州新能源动力生产基地动力电池项目总投资20亿元，建设30万台套动力电池，项目投产后，年产值将超过100亿元，将进一步完善河南新能源汽车全产业链布局，助力河南省加快建设全国重要的新能源产业基地。

3、锂电池：国内单体最大年产12万吨碳酸锂一期项目在新疆投产

据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会消息，7月2日，国内单体最大的年产12万吨碳酸锂一期项目，在新疆若羌县工业园投产，为新疆新能源电池产业链化和集群化发展注入强劲动力。该项目总投资46亿元，于2022年9月开工，以“采矿、选矿、冶炼”产业链均衡配套建设为目标，分两期建设。二期项目建成后，将达到年产12万吨以上的产量，能实现销售收入300个亿以上，同时带动1500人以上的就业岗位。（财联社）

4、电力：我国规模最大超高压跨江输变电工程投运

据国网江苏省电力有限公司消息，国内规模最大超高压跨越长江输变电工程——泰州凤城至无锡梅里500千伏输变电工程7月2日正式投运，预计最大年送电量可超260亿度，相当于一个中等城市一年用电量，将为长三角地区电力供应提供坚强保障。据介绍，泰州凤城至无锡梅里500千伏输变电工程是我国电力“十三五”规划重点项目。工程建设历时近3年，新建了2座385米超高输电铁塔，跨越长江档距2550米，线路总长178公里，总投资超15亿元。

5、人工智能：华为、赛力斯汽车成立“AITO问界销服联合工作组” 7月1日起运营

赛力斯汽车与华为于6月30日对内部销售体系发布名为“AITO问界销服联合工作组致全体伙伴信”。该信称，为强化双方联合业务更加深入、紧密发展，赛力斯汽车与华为共同决定成立“AITO问界销服联合工作组”，自7月1日起全面负责营销、销售、交付、服务、渠道等业务的端到端闭环管理，近期将发布具体细则。

海外新闻

1.欧元/美元下半年继续看涨 欧美央行紧缩政策不确定性仍大

在经历了2022年秋天的强劲反弹后，欧元兑美元汇率2023年上半年延续了上涨态势，同期欧元兑人民币则有更大的升值幅度。包括欧洲央行在内的大多数机构在年中进一步上调了下半年欧元/美元比价预期，然而，欧美核心通胀依然高企、经济增长前景以及金融体系稳定面临巨大挑战，增加了两大央行紧缩货币政策走向的不确定性。（新华财经）

2.韩国民航上半年客运规模恢复至疫前约八成

韩国民航上半年完成旅客运输量超5000万人次，客运规模恢复至新冠疫情暴发前约八成，低成本航空公司（LCC）客运量已超疫情前水平。今年1月至6月，韩国航司旅客运输量为5339.7562万人次，为2019年同期（6362.9195万人次）的83.9%。分航线结构看，国内航线完成3279万人次，占比为61.4%，规模较2019年同期（3238万人）增长1.2%；国际航线完成2061万人次，规模相当于2019年同期的66%。（界面新闻）

3.阿根廷首次使用人民币支付到期外债

当地时间6月30日，据当地媒体报道，阿根廷已经使用国际货币基金组织特别提款权和人民币结算的方式，向国际货币基金组织偿还了于当天到期的27亿美元外债。这是阿根廷首次使用人民币偿还外债。国际货币基金组织发言人科扎克当天宣布，27亿美元到期债务中，17亿美元以使用国际货币基金组织特别提款权的方式支付，其余10亿美元以使用人民币结算的方式支付。科扎克还透露，国际货币基金组织愿继续与阿根廷政府推进债务再融资谈判，并将于7月初与阿方启动第五次相关评估工作。（央视新闻）

市场动态

【A股半年收官！沪指半年涨3.65% 创业板、上证50指数均跌超5%】

6月30日A股半年度收官，几大指数上半年表现明显分化，其中沪指半年涨3.65%，创业板指和上证50指数均跌超5%，消费白马股和新能源赛道股表现低迷；创业板综指和中证1000等小指数均涨超5%，AI为代表的题材股成为市场的主角。总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨。沪深两市6月30日成交额9186亿，较上个交易日放量536亿。板块方面，复合集流体、代糖概念、CPO、钠离子电池等板块涨幅居前，游戏、电力、传媒、小家电等板块跌幅居前。

锂电池等新能源赛道股集体反弹，德方纳米20CM涨停；复合集流体概念股大涨，宝明科技、双星新材涨停；钠离子电池概念股走强，传艺科技涨停。AI概念股午后反弹，CPO方向领涨，九联科技一度20CM涨停。减速器概念股继续活跃，中大力德、巨轮智能等涨停。（财联社）

北向资金：

北向资金6月30日全天净买入36.75亿元，其中沪股通净卖出0.09亿元，深股通净买入36.84亿元。京东方A、美的集团、三一重工分别获净买入2.83亿元、2.4亿元、1.43亿元。中国中免净卖出额居首，金额为5.85亿元。

来源：东方财富网

机构评级：

公司新闻

【项目合同】

鼎捷软件：拟4亿元投建生态赋能研发培训基地

安琪酵母：拟8502万元实施功能产物提取中试平台建设项目

金风科技：拟133亿元投建秦皇岛新能源装备产业基地

湖北能源：拟29.9亿元投资建设神木500MW光伏发电项目

【业绩披露】

中科江南：上半年净利润同比预增51%-81%

大金重工：上半年净利同比预增45%至60%

中通客车：预计上半年净利润同比增长82%-137%

潍柴动力：预计上半年净利润同比增长50%-70%

中国重汽：预计上半年净利润同比增长45%-65%

比亚迪：新能源汽车本年累计销量同比增长95.78%

北汽蓝谷：子公司6月汽车销量11224辆

【股份相关】

深圳新星：“新星转债”转股价下修为17.45元/股

广联航空：董事、副总经理常亮拟增持不低于10万股

TCL中环：控股股东增持公司股份545.56万股

金埔园林：拟600万元收购广西金埔余下30%股权

雅化集团：拟1.63亿元收购通达公司51%股权

【募集资金】

苏州固锝：拟发行可转债募资不超过11.22亿元

捷佳伟创：拟发行可转债募资不超过9.61亿元

德明利：拟定增募资不超过12.5亿元

科士达：拟定增募资不超过23.7亿元

天合光能：拟定增募资不超过109亿元

【其他】

江铃汽车：获得1.5亿元政府补助

甘肃能源：高台县盐池滩100MW风电场项目首台机组并网发电

金银河：子公司金德锂中试生产线已投入生产运行并已实现产品销售

恒瑞医药：HRS-4357注射液药物临床试验获批