(资料图)

国家能源局正式印发《能源领域节能降碳行动计划(2026-2028年)》，提出到2028年非化石能源消费比重年均提升约1个百分点，煤电达到现行能效标杆水平的产能比例力争提高15个百分点。该文件聚焦供给侧煤电升级改造与新型储能建设，同时在消费侧推动交通电气化、建筑光伏一体化及算力用能绿色替代，并明确核电纳入绿证体系、支持人工智能节能模型及CCUS技术研发。

一份研报观点认为，此次行动计划延续双碳战略，绿色转型路径更加清晰。研报指出，在供给端稳妥关停小煤电机组、改造大机组的同时，完善外送通道和发展新型储能，将直接增加电网投资与储能需求。在消费端，推进新能源重卡、船舶电气化以及建筑BIPV，有望稳定商用车电动化与分布式光伏的中期增长预期。尤其将算力纳入重点降碳领域，扩大风光核电和绿氢替代规模，源网荷储一体化零碳算力园区有望加速落地。

研报认为，上述政策细化明确了多个高确定性应用场景，对电池产业链中技术领先、话语权较强的企业形成显著利好。基本面来看，宁德时代等龙头公司在技术与市场份额上的优势，将在电气化与储能需求扩张中得到进一步巩固。整体而言，政策信号明确，相关电力设备、新型储能及电池环节的增长逻辑得到强化，值得重点跟踪。