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据统计供应链现已影响到海外品牌，进一步加速了国内“专精特新”企业在关键制造业领域进口替代。低质量、低价格、低端工业自动化品牌一已经无法满足国内制造业的对品质的需求，并逐渐被市场淘汰。国内龙头企业依靠本地化优势、服务优势、工程师红利加速缩小市场份额差距，行业集中度有望进一步接近优势企业。

国内制造业正处于转型升级阶段，这将为高端设备行业带来广阔的市场空间，维持行业的评级。重点推荐产业升级周期和进口替代工业自动化、独立可控的半导体设备、碳中和加速新能源产业，有利于光伏设备和锂电池设备行业，受益于新基础建设的城市轨道装备，以及在能源安全的推动下逐步恢复的石油服务业。

宏观经济不景气低于预期；国内固定资产投资低于预期；重点行业政策实施低于预期；企业推进相关事宜存在不确定性。

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