复盘：大趋势

三大指数呈现低开震荡格局，市场各种热点满天飞，沪指冲上60日均线后又马上回落，虽然有券商护盘，但最后还是收跌的，而创业板在宁德时代的带动下成功翻红，虽然CRO板块出现调整导致创业板震荡走低，但是创业板仍然顽强翻红，涨跌中位数0%，属于打酱油的一天。

【资料图】

截止收盘，北向资金净流出92.28亿，这两天市场明显在走修复路线，先是锂电池、锂矿、整车，然后是零部件、光伏、储能、充电桩、特高压，最后才是风电，新能源的每一个细分领域都轮了一遍，接下来就看持续性了，在高位的依然是谨慎对待，尤其是进入中报披露密集期，小心中报业绩对公司的短期影响。

目前来看，顺着市场的修复节奏，其它板块大概率也会有修复行情，比如半导体、软件数据等，本次市场光伏板块开始复苏，光伏逆变器相关概念公司表现突出，比如固德威、科士达创历史新高，还有隆基绿能、天合光能、晶澳科技等公司也开始止跌反弹，后市可留意其持续性。

又一利好消息确立

近期，海南高层印发《海南省碳达峰实施方案》，方案提出，大力推广新能源车船应用，加快推进社会运营交通领域清洁能源化，以轻型物流配送、城市环卫、租赁车、网约车等领域为重点，推动新能源车替代，鼓励私人用车新能源化。

并且，截止到2025年，公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%，到2030年，全岛全面禁止销售燃油汽车，除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达100%。

市场解读

从市场层面上看，近期央行虽然超预期降西，但是RMB近期却在加快贬值，一度跌破6.86关口，自开年来累计下跌6.97%，相比其他新兴地区跌幅小很多，但在外围继续加西下，RMB持续贬值会让外资持续流出，从而让优质白马公司承受的压力更大。

而且，近期昔日明星类白马公司走的很弱，其中CXO最为颓势，龙头药明康德超跌20%以上，之前被誉为牙茅的通策医疗也是新一轮跌势，有100元内的跌幅倾向，还有像美的、格力、海天味业等大白马公司，近期都是在持续下行。

其中，有很大的概率就是有外资在不断地抽离，在货币的背离下，还须防止进一步下跌，因为资本的本质是逐利，在外围的暴力加西下，确实会影响到资金的外溢，所以外资也是把双刃剑，对于其大幅流入之类的不应该感到欣喜。

不过，外资持仓市值占市场总市值5%都不到，八哥认为对整个大盘的影响还是不大的，只要我们的经济能持续高质量向好发展，对各地资本都会有巨大的吸引力，当前还是要练好自身的内功为主。

8月龙头的解读

前段时间带大家做的浙江世宝、巨轮智能、惠程科技等，都已经翻了个倍，近期的大港股份，中京电子也是收获满满。

近段重点花时间精选出8月优质龙头，主要优势就是4点： 1、近期受大盘调整后，技术上弧形底部，主力控盘不错；2、短期调整到位，正是进场的时候；3、低位、低价，机构已经抢先布局；4、量已经起来（量在价先），今年的大妖基本都是出自热点板块中的低位票，接下来的空间不容小觑。

市场是千变万化的，不能一味地固执、守旧，顺势而为，跟对节奏是最重要的选择，目前已经有启动的信号出现，具体的就不在这里公布了，请在 “下图” 自行查阅。

从外围官方最新消息来看，9月份的加西有可能还是75个基点，毕竟外围的通胀率水平仍处在高位，这也是近期外围市场连续高位重挫的原因，但是我们的通胀率可控，货币措施自主空间大，近期外围市场连续下跌我们市场反应就很平淡，接下来这样的现象会是常态，因此必要老是盯着外围市场来自己吓自己。

不过，在市场量能有限、管理层淡化经济增长目标下，低估值大蓝筹相对缺少点强催化剂，市场走势会比较磨人，而新能源类大蓝筹，由于盘子巨大，预期也比较充分，走势会比低估值传统蓝筹好点，新能源高成长性公司，八哥认为此阶段是更优选择，后市可留意相对低位的低位机会。

后市观点

八哥认为，现在每天基本都有公司出中报，一定要注意中报暴跌的公司，比如东方雨虹晚上出了中报后就如约跌停，最好是看看那些已经出中报的，未来预期还不错的方向，比如风电、汽车零部件、消费电子等板块都可以值得大家去留意，顺势而为即可。

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