从上周赛道回调以来；接连几天基本是轮动走势，隔日的持续性基本很一般，从周五的电站、周一的锂矿、消费电子等，到周二又是光伏、储能的大反抽，资金情绪似乎越来越着急倒腾；因而造成了近期一个现象，一些趋势票，从形态和板块发酵来看都不错，但一进行入场，或许就会先赏个调整给你，但细看之下，逻辑或者趋势，其实没有太大变化，只能说介入的节点很重要；昨天的市场走势和预测的相差不大，光储主动修复，情绪也得以稳定。总体来看，昨天赛道股涨一半，跌一半，周一的冷门股偏于中性，大消费分化，大金融分化，多空双方力量相当，平分秋色。在外围股市大跌之际，有此表现，实在不易。昨天坚挺主要原因，还是市场有旗手，王者又归来。正所谓，任凭风吹雨打，胜似闲庭信步，今日得宽馀，这正是昨天大A的写照。

对光储而言，昨天几乎能表现的个股通通都做出了表现，今天大概率只能做去弱留强。像英威腾、智光电气这样的低位光储，只能说按道理它们之后还会有高点和更高点。但这个高点会不会马上出现在次日，以目前的行情来说，不好判断。所以，保持先手、保持灵活，这是我的意见。

基于这一点不确定性，看到昨天尾盘有资金抢筹VR和机器人。从深纺织A的筹码锁定和交换情况来说，我认为VR应该至少还有一次轮动回流的机会。但从近期的经验角度来说，国光电器尾盘的抢筹拉升给人观感并不是很好。对于今天是否会从光储等趋势题材向VR和机器人切换，这得画上一个问号。就算切换，也会是先在低位消耗昨天的先手筹码再拉起。这是各位需要注意的另一个点。此外，要做切换，新能源板块内部也有切换的方向，也就是我们这两天提到的锂电和整车。其中，锂电值得关注的是宁德时代业绩报带来的影响。

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最后，就是欧洲能源危机，市场上炒作的是化石能源方向，天然气、石油和煤炭都有所异动。发散开来，还有航运和上周炒作过的热泵等概念也有资金回流。对此，我兴趣不大，只给各位简单说两句：比较有气质的是德龙汇能和长航凤凰，昨天成功加速，今天二次加速要关注换手。

市场机会还是在消费电子、新能源细分中来回轮动切换，买在分歧，卖在一致性。

龙头进阶：

关注 3进4【000593德龙汇能】天然气。上半年实现净利润1852.49万元,同比增长8.11%。公司上半年在争取新管网开口、国内LNG贸易、LNG接收站对接以及国外LNG物流等方面开展大量工作,拓展气源来源渠道、丰富气源供应链条,实现了企业盈利水平的提升。公司LNG业务以贸易为主,向上游LNG液厂或LNG码头采购气源,以LNG槽车运输,直接销售给客户。客户包括工业用户、加气站或气化站,公司已组建自有LNG车队。

关注2进3【002855捷荣技术】虚拟现实:公司作为一家为3C行业多家头部企业提供配套的供应商，在稳定发展智能手机业务的同时，积极拓展配套数字生活空间、VR虚拟现实/AR增强现实、智能家居等领域业务，包括AR虚拟现实/VR增强现实充电器整机以及智能穿戴精密(小件)组件的研发、生产、销售。2021年度来自VR/AR方面的业务收入占比由上年同期的1.8%,上升至约6.1%

关注1进2【002169智光电气】储能:子公司智光储能为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、 PCS及EMS等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池PACK测试技术服务。

关注1进2【002957科瑞技术】虚拟现实:公司提前卡位VR/AR设备,客户涵盖Meta、苹果等核心玩家，2021年，公司在VR/AR产品领域实现销售收入7,400万元，yoy+46%, 相关业务有望受益于科技巨头元字宙布局持续放量。

低吸反包预期：【002045国光电器】

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